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经验丰富的税务和财务规划专家

Dino Efthimiou,CFP® 照片

Dino Efthimiou,CFP®

联合创始人
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Dino Efthimiou,CFP®

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Dino 拥有超过 15 年的财富管理经验,通过节税财富策略、现金流管理、退休和遗产规划bwin网页版帮助客户。迪诺毕业于印第安纳大学布卢明顿分校凯利商学院,在那里他是印第安纳大学田径队的一员,获得全美荣誉和撑杆跳十强冠军。他持有 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®) 认证,该认证由 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ Board of Standards, Inc. 颁发。

Dino、他的妻子 Stacey 和他们的孩子 Niko 和 Maia 住在印第安纳波利斯的 Meridian Kessler 社区。

Niko Finnigan, CFA, CAIA 照片

Niko Finnigan, CFA, CAIA

联合创始人
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Niko Finnigan, CFA, CAIA

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Niko 在bwin手机app下载,bwin网页版管理行业拥有超过十年的经验。此前,Niko 曾在养老金、基金会和捐赠基金担任全球机构bwin手机app下载,bwin网页版经理。他目前拥有特许金融分析师® (CFA®) 和特许另类bwin手机app下载,bwin网页版分析师® (CAIA®) 的称号。 Niko 毕业于印第安纳大学布卢明顿分校凯利商学院。

尼科和他的妻子亚历山德拉带着他们的两个孩子住在伊利诺伊州欣斯代尔。

瑞安罗伯逊,注册会计师照片

瑞安·罗伯逊,注册会计师

伙伴
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瑞安·罗伯逊,注册会计师

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Ryan 拥有 10 年的公共会计经验,专门为他的企业、个人和非营利客户提供税务规划、税务合规、簿记和一般商业咨询bwin网页版。在进入金融bwin网页版行业之前,Ryan 于 2009 年毕业于普渡大学克兰纳特管理学院。 Ryan 是一名注册会计师(CPA),目前是美国注册会计师协会和印第安纳州注册会计师协会的会员。

Ryan 目前与他的妻子 Abby 和他们的三个孩子 Lucy、Darla 和 Reggie 居住在印第安纳州的麦考兹维尔。

John Henn,注册会计师照片

约翰·海恩,注册会计师

伙伴
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约翰·海恩,注册会计师

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John 毕业于玛丽安大学,获得会计学理学学士学位。 John 被聘为 Haywood Henn P.C. 的第一位全职注册会计师,1999 年晋升为初级合伙人,2009 年 1 月成为高级合伙人。 John 现在是 Delta Wealth 的合伙人。  

John 与零售、制造、餐馆和各种专业公司的私营企业客户合作。他还在美国劳工部养老金审计方面拥有丰富的经验,目前负责监督公司的所有会计和审计工作。除了协助客户满足当前的会计、税务和财务需求外,John 还努力帮助客户实现其长期战略目标。为此,他积极倾听,为每个客户的特定需求开发定制解决方案,并主动监控既定目标的进展情况。

约翰和他的妻子(米歇尔,印第安纳大学)有两个儿子(马修,普渡大学和马克,印第安纳大学)。 Henn 一家喜欢户外活动、旅行和骑摩托车——无论是越野自行车还是街头骑行。他是他教会的积极成员,担任圣体牧师和引导者;以及美国童子军,在那里他曾担任过各种志愿者职位,包括在十年期间担任巢穴领导、助理童子军、童子军和部队委员会成员。当他和米歇尔开始他们婚姻的空巢阶段时,他们正在寻找新的方式来回馈以信仰为基础的当地非营利活动。

克里斯海伍德,注册会计师照片

克里斯海伍德,注册会计师

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克里斯海伍德,注册会计师

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Chris 是 Haywood Henn P.C. 的创始合伙人。 35 年来,他一直与私营企业主和个人合作,帮助他们实现财务目标。 Chris 专注于与每个客户建立关系,以更好地了解他们的需求并协助主动做出决策。

Chris 在审计、税务和金融方面拥有丰富的经验,并在财富和薪酬规划方面开辟了一个利基市场。他的客户包括各个行业的紧密控股企业,包括:专业企业集团、bwin网页版行业、建筑和房地产。他还与许多高净值人士及其bwin手机app下载,bwin网页版和法律顾问合作,以实现税收和遗产规划目标。

Chris 于 1979 年毕业于印第安纳大学,获得了会计理学学士学位,并获得了印第安纳州注册会计师的执照。在 25 多年前创办自己的企业之前,他曾在一家地方和国家会计师事务所工作。他是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员。

克里斯已婚,有两个女儿,目前活跃在卡梅尔的 Northview Christian Life Church。

梅根·阿米克,注册会计师照片

梅根·阿米克,注册会计师

高级税务经理
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梅根·阿米克,注册会计师

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Megan 于 1998 年加入公司,并于 2006 年晋升为税务经理。她在会计和税务规划的各个领域与小型企业合作。她还处理个人客户在税务规划和纳税申报方面的需求。 Megan 致力于通过提供有用和及时的信息与客户合作,以​​帮助他们做出积极的财务决策。除了她的客户职责外,她还参与了新员工的培训和发展以及许多其他管理职能。

Megan 在印第安纳州获得注册会计师执照,并且是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员。她于 1998 年获得印第安纳大学凯利商学院的商业理学学士学位。

梅根和她的丈夫贾拉德住在印第安纳波利斯,有两个女儿,艾米丽和艾迪森。他们喜欢与家人共度时光,无论是旅行、观看女孩们的运动,甚至只是在家里度过家庭游戏之夜。

莎拉威尔克斯,注册会计师照片

莎拉威尔克斯,注册会计师

审计经理
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莎拉威尔克斯,注册会计师

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莎拉于 2008 年加入公司,并于 2013 年成为 A&A 经理。莎拉的主要工作重点是小企业和养老金计划的会计和金融bwin网页版,包括bwin手机app下载的审计、审查和汇编。 Sarah 精通 QuickBooks,可以提供有关 Intuit QuickBooks 软件设置和使用的见解和建议。她还花大量时间与公司的税务客户打交道,协助个人和企业客户进行税务规划和预测以及纳税申报表的准备。

莎拉在印第安纳州获得注册会计师执照,并且是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员。她于 2006 年获得印第安纳波利斯印第安纳大学凯利商学院的会计和金融双理学学士学位,并在 2008 年印第安纳州统一注册会计师考试中获得高分。

莎拉已婚,有两只猫、两只狗和两匹马;住在黎巴嫩城郊外。

Kara Magsamen,注册会计师照片

Kara Magsamen,注册会计师

税务经理
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Kara Magsamen,注册会计师

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Kara 最近加入 Delta Wealth,担任税务经理。她拥有 9 年与具有各种会计和税务咨询需求的个人和小型企业合作的经验。卡拉在印第安纳州获得注册会计师执照,并且是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员。她于 2011 年获得了巴特勒大学的专业会计硕士学位。   

Kara 和她的丈夫 Ben 带着两个孩子 Kinley 和 Maverick 住在费舍尔。    





艾丽莎·斯基斯 照片

艾丽莎·斯基斯

经理簿记/工资单
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艾丽莎·斯基斯

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Elisa 于 2019 年 6 月加入公司,拥有 6 年公共会计和公司管理经验。 Elisa 专门从事月度会计、bwin手机app下载编制和工资税合规工作。她致力于帮助我们的客户通过与他们合作建立实用和健全的财务流程来取得商业成功。 Elisa 发现帮助客户更好地组织起来并让他们到达一个他们不会被经营企业的会计方面所淹没的地方是有益的。她致力于提供满足每个客户独特目标的税务和金融bwin网页版。 Elisa 是一名公证人,擅长培训他人使用 QuickBooks 和其他会计系统。

不计算数字时,Elisa 在她的教堂做志愿者,教幼儿园,并喜欢打沙滩排球。

克里斯汀霍普金斯照片 克里斯汀霍普金斯悬停照片

克里斯汀霍普金斯

薪资经理
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克里斯汀霍普金斯

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Kristen 于 2021 年 3 月加入公司的薪资部门。她拥有超过 21 年为许多企业提供薪资的经验,范围从 1 到 100 名员工。 Kristen 致力于提供优质的客户bwin网页版并管理准确的工资单。 

克里斯汀与她的女儿凯拉和他们的狗德克斯特住在费希尔斯。她喜欢与家人和朋友共度时光。

 
加里·霍尔,注册会计师照片

加里·霍尔,注册会计师

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加里·霍尔,注册会计师

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在美国海军服役七年后,加里回到了大学,并于 1979 年以优异成绩从鲍尔州立大学毕业,获得了会计学理学学士学位。最初,他在一家区域公司工作,四年后成为合伙人。 26 年前,加里在印第安纳波利斯创办了自己的公司,然后于 2007 年将他的业务与海伍德亨合并。

除了许多医疗和牙科实践外,Gary 还拥有与餐厅特许经营权合作的丰富经验。他是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员。

加里和他的妻子住在印第安纳波利斯。他用他的激流回旋滑雪板换了高尔夫球杆,不在办公室时喜欢打高尔夫球、园艺和志愿工作。

Peter Frankos,注册会计师照片

彼得弗兰科斯,注册会计师

高级会计师
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彼得弗兰科斯,注册会计师

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彼得在国家会计师事务所工作四年后,于 2019 年加入本所,担任高级会计师。他与个人和企业合作,确保税收符合联邦、州和地方司法管辖区的规定。他还就国际工作分配等各种问题提供个性化咨询。

Peter 在印第安纳州获得注册会计师执照,并且是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员。他于 2015 年获得印第安纳大学凯利商学院的会计和技术管理理学学士学位。

彼得是印第安纳波利斯裁判协会的活跃成员。他喜欢裁判高中、旅行和大学棒球比赛,以及主持天主教青年组织的篮球比赛。此外,Peter 喜欢烹饪、骑自行车和徒步旅行。

马特霍兰照片

马特霍兰

高级会计师
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马特霍兰

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Matt 加入 达美财富顾问,担任高级会计师,拥有 9 年公共会计经验。他专门为企业和个人提供税务规划、税务合规、会计和一般咨询bwin网页版。除此之外,他还从事养老金计划的合规审计。当马特可以帮助客户理解和实现财务目标时,他发现他的工作最有价值,无论是与业务相关的还是个人的。 

 Matt 于 2011 年在印第安纳波利斯的玛丽安大学获得了会计和金融双学士学位。 

 他与妻子、女儿和 3 只猫住在印第安纳波利斯。如果不在家放松,他喜欢旅行,支持素食和少数族裔拥有的餐厅以及鹰溪公园的跑步小径。 


Alan Skillern,CFP®,MBA 照片

Alan Skillern,CFP®,MBA

净值顾问
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ALAN SKILLERN,CFP®,MBA

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Alan 最近加入了 达美财富顾问 团队,为财务规划流程带来了独特的视角。在完成鲍尔州立大学的财务规划课程后,他继续攻读工商管理硕士学位,专注于创业。 2021 年 5 月,Alan 成为 CFP® 专业人士。对量身定制的综合建议的热情驱使 Alan 确保行动项目成为现实。

艾伦和他的妻子格温目前和他们的宠物猫迈克泰森住在印第安纳波利斯西侧的一个修理工上。






琳达·萨克特照片

琳达·萨克特

办公室主管
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琳达·萨克特

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Linda 于 2008 年加入公司担任办公室管理员,带来了多个行业的管理经验。她是您联系办公室时遇到的最初团队成员,并致力于为客户提供优质的bwin网页版和解决方案。 Linda 管理所有行政职能、日程安排、客户门户维护、公司应收/应付账款,以及协助税务准备bwin网页版和客户会计。作为其人力资源职责的一部分,她专注于公司营销、品牌推广和员工招聘。

Linda 居住在印第安纳波利斯,她是大学公园教堂志愿bwin网页版的活跃成员,在 Whiz Kids 指导部、Soul Care 咨询部和客户bwin网页版区担任志愿者。她有三个孩子,六个孙子孙女,喜欢与家人和朋友共度时光、阅读、旅行和任何户外活动。

凯西布朗宁照片

凯西布朗宁

辅助专业
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凯西布朗宁

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Kathy 于 2008 年以辅助专业人员的身份加入该公司。她与 Haywood Henn, P.C. 的合伙人建立了业务关系。担任公司多个客户的内部会计师已超过 17 年。 Kathy 拥有超过 25 年的会计经验,曾在私营部门和公共会计师事务所工作。除了准备个人和小企业纳税申报表之外,她还协助小企业客户处理月度记账、工资单以及应收账款和应付账款等功能。 Kathy 在巴特勒大学接受了会计和税务教育。她住在彭德尔顿,有三个孩子和五个孙子孙女。

丽莎·奥尔博照片

丽莎·奥尔博

辅助专业
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丽莎·奥尔博

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Lisa 于 2017 年加入公司,担任会计和薪资部门的辅助专业人员。她在提供薪资和会计bwin网页版方面拥有 20 年的经验。 Lisa 曾为几家小型企业工作,协助满足会计需求、客户bwin网页版和薪资职能。 

丽莎与她的丈夫杰夫和两条狗住在谢里登。她有一个儿子。她喜欢花时间在户外和旅行。

塔米·鲁德布什照片

塔米·鲁德布什

行政助理
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塔米·鲁德布什

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Tammy 于 2017 年加入团队,担任行政助理。她曾在公共会计师事务所的管理和运营方面拥有丰富的经验,以及客户bwin网页版和客户关系背景。 Tammy 始终致力于为客户提供卓越的bwin网页版。

塔米和她的丈夫丹尼斯是印第安纳州诺布尔斯维尔的当地人,现在仍然是居民。他们有两个成年子女和两只拉布拉多犬。她喜欢与孩子一起旅行和探望她的孩子,与家人和朋友共度时光,并支持普渡大学和路易斯安那州立大学的田径运动。 

你专注于实现你的梦想

你的财富应该太多


我们的客户

这听起来像你?

你是一个 聪明、精明的企业家 谁靠做你喜欢的事谋生。虽然您在自己管理个人和企业财务方面做得不错,但有时需要委派这些责任变得明显。无论是 时间不够, 知识 或者想要把事情做好的愿望,你明白与可以的人一起工作的重要性 对齐各个方面 您的财务生活与您对未来的愿景。


了解我们如何提供帮助



戴夫和劳拉威尔逊

即将退休的企业主

Dave 和 Laura Wilson 为 Laura 的家族企业工作了 30 多年。劳拉从高中实习生开始,最近以首席运营官的身份退休。由于工作、家庭和对社区bwin网页版的承诺,威尔逊家族从未有时间或兴趣学习如何bwin手机app下载,bwin网页版金融市场。现在面临人生的下一步,Dave 和 Laura 与 达美财富顾问 取得联系,为他们的问题建立解决方案。



乔和玛丽·道森

发展业务的年轻企业主

Joe 和 Mary Dawson 忙于抚养他们的年轻家庭,让他们有有限的时间来担心工作和家庭之间的其他事情。道森一家知道他们需要财务方面的帮助,因为他们没有时间或专业知识来解决所有问题——尤其是玛丽经营自己的小企业。 

为了帮助简化和改善他们的财务状况,他们正在寻找一名“控球后卫”顾问来监督和协调他们的整个个人和企业财务。


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忙碌的专业人士

Jenni 和 Paul Backland 都是要求苛刻的行业中忙碌的专业人士。作为销售总监,保罗经常出差,珍妮希望在未来几年成为她律师事务所的合伙人。由于他们专注于自己的职业生涯,Backland 需要能够实施和执行未来计划的合格、熟练的专业人士。

我们不能成为所有人的一切

我们通过与勤奋的企业主和高管合作建立了我们的公司,他们了解将金融期货交到有能力、敬业的人手中的重要性。我们的客户与我们合作是因为他们缺乏时间、意愿或能力来处理他们的计划、bwin手机app下载,bwin网页版和税收。  

我们的客户喜欢拥有一支为他们财务的每一个优势而奋斗的顾问团队。

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我们的净资产财务规划费用包括会计和税务bwin网页版的一些小时数。这些时间通常超过计划、准备和提交年度税款所需的时间。如果需要额外的时间,我们的客户将获得所需税务bwin网页版的折扣。

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第一个 10,000,000 美元0.50%
个人报税 + 5 小时
接下来的 10,000,000 美元0.25%
个人报税 + 10 小时
超过 20,000,000 美元0.10%
个人报税 + 15 小时



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▲ 遗产和信托

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▲ 企业所有权的继任规划和转移

▲ 在联邦、州和地方税务机关面前的代表

▲ 销售和使用税


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您在职和退休的员工依靠他们的 401(k) 来规划他们的未来。作为企业主,您希望提供符合所有联邦法规和要求的公平计划。这就是我们可以提供帮助的地方。

在审核期间,我们的团队将与您合作,以确认所有符合条件的员工都有相同的机会参与、计划活动,已及时向计划供款,并且福利支付是根据条款进行的计划。 

您正在寻找为建立您的公司而努力的人,而我们正在寻找您。


咨询

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